小鹏汽车ipo招股书(小鹏汽车美股发行价)

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小鹏汽车ipo招股书(小鹏汽车美股发行价)

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Xpeng Motors即将成为第三家赴美上市的中国新势力。

北京时间8月22日晚11点,Xpeng Motors更新了赴美上市前的“招股书”。最新信息显示,Xpeng Motors计划发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股价格区间为11-13美元,拟融资金额(含超额配售权)为10.75-12.71亿美元。

如果按照拟融资金额的中值12美元计算,其成功上市后的估值约为86.13亿美元。在潜在认购者层面,目前,阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以首次公开发行价格认购。拟认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。

同样,按照12美元的发行区间中值计算,他们的意向认购约占IPO份额的49%。在认购者中,有趣的是,Primecap早在2011年就购买了大量特斯拉股票,最多时达一百万股。按照首次认购金额1亿美元计算,小鹏此次认购将持有约800万股。

另一方面,上市完成后,Xpeng Motors将有801,554,400股A类普通股、429,846,136股B类普通股和178,618,464股C类普通股发行。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人将拥有除投票权和转换权之外的相同权利。

事实上,最近,Xpeng Motors一直在为赴美上市做最后的准备。北京时间8月8日凌晨,Xpeng Motors正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划在纽约证券交易所上市。文件显示,Xpeng Motors的上市股票代码为XPEV,本次IPO的承销商包括瑞士瑞信银行、摩根大通和美银证券。

财务层面,根据招股书,从2018年到今年Q2,Xpeng汽车累计亏损已达58.87亿元。具体来看,2018年净亏损13.99亿元,2019年净亏损36.92亿元,今年上半年净亏损7.96亿元。总收入2018年为970.6万元,2019年为23.21亿元,今年上半年达到10.02亿元。值得注意的是,小鹏目前持有的现金资产总额超过85亿元。

股东结构方面,Xpeng Motors联合创始人、董事长兼CEO何肖鹏持股31.6%;Xpeng Motors联合创始人、董事兼总裁亨利持股4.9%,副董事长兼总裁顾持股2.8%,Xpeng Motors联合创始人、董事兼高级副总裁何涛持股1.6%,Xpeng Motors所有高管和董事持股40.9%。阿里持股14.4%为最大外部股东,其他股东包括小米、高瓴资本、红杉、GGV ggv资本、晨兴资本和卡塔尔投资局。

小鹏汽车ipo招股书(小鹏汽车美股发行价)-第1张图片

5天后,根据企业提供的相关信息,Xpeng Motors的全资子公司广东Xpeng Motors科技有限公司于8月13日新增工商变更记录,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。同时据悉,该公司成立于2019年6月,由Xpeng Motors创始人兼总裁亨利担任法定代表人。公司经营范围包括:车辆工程技术研发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、电动汽车电池充电服务等。

对此,记者第一时间向其内部工作人员求证,注册资本的大幅增加是否也预示着我们正在接近正式IPO的日子。最后的回答是,“这个工商变更确实发生了,具体上市时间不能透露。”

综合来看,随着《招股书》的更新,Xpeng Motors赴美IPO已经进入倒计时阶段。知情人士透露,Xpeng Motors计划8月26日定价,8月27日上市。

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