日前，大众集团官方宣布，保时捷股份公司(Dr. ING。慧聪网计划于9月29日在法兰克福证券交易所上市。价格区间定在76.5至82.5欧元，计划在IPO期间向投资者配售至多113，875，000股优先股。预计总收入(包括潜在超额配售)为87.1亿欧元至93.9亿欧元。这将是德国历史上第二大IPO，也是欧洲有记录以来第三大IPO。
据悉，如果IPO成功，大众集团将于2022年12月召开临时股东大会，届时将向股东提议在2023年初派发特别股息，占优先股和普通股配售总收益的49%。该金额平均分配到大众汽车的501，295，263股发行在外的普通股和优先股。
此外，价值约38亿欧元的股份已指定给一批投资者：卡塔尔投资局和大众汽车的一个主要股东，后者打算收购保时捷近2.5%的股份，以及挪威银行、投资公司普信和阿布扎比主权基金ADQ。后三家银行分别承诺认购价值7.5亿欧元、7.5亿欧元和3亿欧元的无投票权股份。
其中提到，在这次部分IPO(这将是欧洲最大的IPO之一)中，保时捷-皮赫家族作为大众汽车的大股东，将再购买保时捷12.5%的股份，价格比大众汽车向公众发行的股份高出7.5%。这些家族股份将有投票权。
根据IPO的最终定价，向保时捷-皮赫家族出售股份的收益将进一步带来94亿至100亿欧元。当大众汽车在2012年通过反向收购收购保时捷时，保时捷-皮赫家族失去了对家族企业保时捷的直接控制。这些收入的近一半将用于向公众股东(包括家族)支付特别股息。保时捷-皮赫家族的投资工具保时捷控股公司表示，将以高达79亿欧元的债务资本为收购保时捷股份提供融资。(编译/汽车之家陈果)
