市值超奔驰 保时捷法兰克福交易所上市

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德国法兰克福当地时间9月29日星期四,保时捷在法兰克福证券交易所上市,这是欧洲最近十年最大的IPO,也是德国历史上第二大IPO。上市发行价最终定为每股82.50欧元(约合人民币574.6元),开盘后报价84欧元。目前股价小幅上涨,目前市值约750亿欧元,仅次于大众集团,超过宝马和奔驰。

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大众首席财务官阿诺安特利茨(Arno Antlitz)表示,上市股份将为保时捷带来195亿欧元,这将使保时捷“在电动汽车和数字化方面拥有更大的财务灵活性”。保时捷首席财务官Lutz Meschke表示,保时捷的IPO将有助于释放公司的“全部潜力”,因为这使其在管理上更加独立。

值得一提的是,为了纪念经典的911车型,保时捷发行了9.11亿股股票,其中包括4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。大众出售25%的保时捷优先股,占公司总股份的12.5%。作为基石投资者,卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ认购了40%的新股。

此外,大众汽车的控股股东保时捷控股公司(Porsche Holdings)还将溢价7.5%收购保时捷12.5%的有投票权普通股,使其拥有超过25%的有投票权股份,并在保时捷的董事会会议和年度股东大会上成为少数股东,重新获得对品牌的控制权。同时,保时捷IPO将为大众集团带来总计195亿欧元的资本收益。据悉,这些收益的49%将作为股息支付给大众股东,其余部分将用于大众的电气化改造。

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